São Paulo, Brasil, 2 de fevereiro de 2023 – A IFC subscreveu US$ 200 milhões em um gender bond emitido pelo Itaú Unibanco para apoiar o programa do banco de empréstimos a pequenas e médias empresas de propriedade ou lideradas por mulheres no Brasil, sendo uma parte direcionada para negócios baseados no Norte e Nordeste do país.
O projeto representa o primeiro gender bond (título de gênero, em português) emitido por um banco privado no Brasil na forma de Letras Financeiras (LFs), um instrumento exclusivo de títulos de dívida para instituições financeiras locais. A IFC também está atuando como investidor âncora para ajudar a atrair outros investidores para que participem da emissão com até US$ 200 milhões.
Os recursos do gender bond serão utilizados para apoiar as pequenas e médias empresas de propriedade de mulheres, que enfrentam mais dificuldades para conseguir financiamento do que as empresas de propriedade de homens. Segundo os dados do Banco de Dados Global Findex do Banco Mundial e do Fórum Econômico Mundial, enquanto 4,6% das empresas de propriedade masculina no Brasil são capazes de obter empréstimos para iniciar, operar ou expandir um negócio, apenas 2,9% das empresas de propriedade feminina conseguem ter acesso a financiamento para os mesmos fins. Parte desse investimento da IFC se concentrará em promover e apoiar o acesso ao crédito para mulheres no Norte e Nordeste do Brasil, o que ajudará a gerar oportunidades econômicas e de emprego nessas regiões, que normalmente enfrentam menor oferta de crédito.
Os gender bonds visam promover resultados sociais positivos, sendo dedicados exclusivamente ao apoio da busca pela equidade de gênero. Esses tipos de títulos são geralmente emitidos por instituições financeiras para financiar carteiras de empréstimos que se destinam exclusivamente a empresas lideradas ou de propriedade de mulheres.
"A parceria de longa data entre IFC e Itaú demonstra que o apoio ao empoderamento econômico das mulheres é vital para promover um crescimento inclusivo e sustentável e para ajudar o Brasil a enfrentar seus desafios de desenvolvimento, incluindo os de produtividade e competitividade", afirmou Carlos Leiria Pinto, Gerente Geral da IFC no Brasil. "Instrumentos financeiros inovadores podem ajudar a acelerar esse processo de inclusão, incentivando outros bancos a trabalharem em instrumentos com a temática de gênero."
"A emissão de Letras Financeiras atreladas a questões sociais reflete não apenas o nosso compromisso para geração de impacto positivo, mas também o apetite crescente dos investidores por esse tipo de título de dívida. Esta foi maior operação no mercado de capitais brasileiro com foco no tema de gênero", afirmou Daniel Goretti, diretor de Tesouraria do Itaú Unibanco.
O Itaú e a IFC trabalharam juntos em diversos projetos nos últimos anos, incluindo investimentos e serviços de consultoria com foco em diferentes produtos e segmentos, tais como mercado de capitais, financiamento de gênero, microfinanças e financiamento climático. Em 2022, a IFC forneceu US$ 300 milhões ao Itaú em um green bond (título verde, em português) para apoiar a aquisição de veículos sustentáveis no Brasil.
A emissão do gender bond marca o aniversário de 10 anos do Itaú Mulher Empreendedora, um programa de capacitação criado pela IFC e pelo Itaú destinado a inspirar, conectar e capacitar as empreendedoras nas suas jornadas profissionais. Com um novo foco no fortalecimento de empresas lideradas por mulheres afrodescendentes no Norte e Nordeste do Brasil, mais de 350.000 mulheres já participaram de treinamentos, oficinas e iniciativas de aceleração oferecidas pelo programa, pelo qual o Itaú foi reconhecido como Melhor Banco para Mulheres Empreendedoras pelo SME Finance Forum.
Esse investimento faz parte do programa Banking on Women (BoW) da IFC. Desde seu lançamento em 2010, o BoW oferece soluções financeiras e comerciais às pequenas e médias empresas lideradas por mulheres por meio das suas instituições financeiras parceiras, com 204 projetos de investimento e serviços de consultoria em 70 países. Desde dezembro de 2022, a iniciativa da IFC atraiu e investiu mais de US$ 4 bilhões em instituições financeiras, especificamente para financiar empresas de liderança feminina.
O projeto também é apoiado pela Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF) e pela Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) por meio de um incentivo baseado no desempenho. A WEOF é uma iniciativa lançada pela IFC – em parceria com a Fundação Goldman Sachs – para ajudar a expandir o acesso ao capital para empreendedoras em países em desenvolvimento e demonstrar a viabilidade comercial de investir nas mulheres.
"Temos o prazer de seguir empoderando empreendedoras através do acesso ao capital com o intuito de facilitar o seu crescimento e renovar os seus negócios", afirma Charlotte Keenan, Diretora Global da Goldman Sachs 10,000 Women. "Queremos apoiar o Itaú Unibanco na expansão dos empréstimos às empresas brasileiras com mulheres como proprietárias".
Sobre o Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco é um banco digital com a conveniência do atendimento físico. Estamos presentes em 18 países e temos mais de 65 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas de todos os segmentos, a quem oferecemos as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. Temos uma agenda estratégica com foco na centralidade do cliente, que passa por duas transformações: cultural e digital, ambas sustentadas na diversidade do nosso povo. Fomos selecionados pela 22ª vez consecutiva para fazer parte do Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a integrar o índice desde sua criação, em 1999.
Sobre a Goldman Sachs 10,000 Women
A Goldman Sachs 10,000 Women é uma iniciativa para promover o crescimento econômico, oferecendo às empreendedoras em todo o mundo educação empresarial e administrativa e acesso a capital. A iniciativa já beneficiou 10.000 mulheres em mais de 150 países por meio de uma rede de parceiros acadêmicos, bancários e organizações sem fins lucrativos. Em parceria com a International Finance Corporation (IFC), a Goldman Sachs 10,000 Women lançou o primeiro fundo financeiro mundial desse tipo em 2014, para permitir o acesso ao capital para mais mulheres empreendedoras. Atualmente, por meio de tecnologia, o currículo da 10,000 Women está disponível online por meio do Coursera, dando acesso a uma educação empresarial em mais cantos do mundo. Para mais informações sobre os investimentos filantrópicos da Goldman Sachs para empreendedoras,
visite https://www.goldmansachs.com/citizenship/10000women/ .
Sobre We-FI
A Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) é uma parceria colaborativa entre os 14 governos que fizeram contribuições financeiras, seis bancos multilaterais de desenvolvimento que atuam como parceiros de implementação e outras partes interessadas públicas e privadas. A We-Fi foi formalmente estabelecida em outubro de 2017 como um Fundo de Intermediário Financeiro hospedado pelo Banco Mundial. A We-Fi investe em programas e projetos que ajudam a desbloquear bilhões de dólares em financiamento para enfrentar toda a gama de barreiras enfrentadas pelas mulheres empreendedoras - aumentando o acesso a financiamento, mercados, tecnologia e orientação, ao mesmo tempo em que fortalece estruturas políticas, legais e regulatórias. Como um dos parceiros implementadores da We-Fi, a IFC apoia clientes do setor privado com investimentos e serviços de consultoria para expandir os serviços financeiros e acesso ao mercado para empresas de propriedade/lideradas por mulheres, bem como aumentar a capacidade de mulheres empreendedoras administrarem negócios de alto crescimento. Para mais informações, visite www.we-fi.org.
Sobre a IFC
A IFC — membro do Grupo Banco Mundial — é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado em mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países, usando nosso capital, conhecimento técnico e influência para criar mercados e oportunidades nos países em desenvolvimento. No ano fiscal de 2022, a IFC comprometeu o valor recorde de US$ 32,8 bilhões para empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando o poder do setor privado para erradicar a pobreza extrema e impulsionar a prosperidade compartilhada ao mesmo tempo em as economias enfrentam os impactos das crises globais. Para mais informações, visite: http://www.ifc.org.
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O projeto representa o primeiro gender bond (título de gênero, em português) emitido por um banco privado no Brasil na forma de Letras Financeiras (LFs), um instrumento exclusivo de títulos de dívida para instituições financeiras locais. A IFC também está atuando como investidor âncora para ajudar a atrair outros investidores para que participem da emissão com até US$ 200 milhões.
Os recursos do gender bond serão utilizados para apoiar as pequenas e médias empresas de propriedade de mulheres, que enfrentam mais dificuldades para conseguir financiamento do que as empresas de propriedade de homens. Segundo os dados do Banco de Dados Global Findex do Banco Mundial e do Fórum Econômico Mundial, enquanto 4,6% das empresas de propriedade masculina no Brasil são capazes de obter empréstimos para iniciar, operar ou expandir um negócio, apenas 2,9% das empresas de propriedade feminina conseguem ter acesso a financiamento para os mesmos fins. Parte desse investimento da IFC se concentrará em promover e apoiar o acesso ao crédito para mulheres no Norte e Nordeste do Brasil, o que ajudará a gerar oportunidades econômicas e de emprego nessas regiões, que normalmente enfrentam menor oferta de crédito.
Os gender bonds visam promover resultados sociais positivos, sendo dedicados exclusivamente ao apoio da busca pela equidade de gênero. Esses tipos de títulos são geralmente emitidos por instituições financeiras para financiar carteiras de empréstimos que se destinam exclusivamente a empresas lideradas ou de propriedade de mulheres.
"A parceria de longa data entre IFC e Itaú demonstra que o apoio ao empoderamento econômico das mulheres é vital para promover um crescimento inclusivo e sustentável e para ajudar o Brasil a enfrentar seus desafios de desenvolvimento, incluindo os de produtividade e competitividade", afirmou Carlos Leiria Pinto, Gerente Geral da IFC no Brasil. "Instrumentos financeiros inovadores podem ajudar a acelerar esse processo de inclusão, incentivando outros bancos a trabalharem em instrumentos com a temática de gênero."
"A emissão de Letras Financeiras atreladas a questões sociais reflete não apenas o nosso compromisso para geração de impacto positivo, mas também o apetite crescente dos investidores por esse tipo de título de dívida. Esta foi maior operação no mercado de capitais brasileiro com foco no tema de gênero", afirmou Daniel Goretti, diretor de Tesouraria do Itaú Unibanco.
O Itaú e a IFC trabalharam juntos em diversos projetos nos últimos anos, incluindo investimentos e serviços de consultoria com foco em diferentes produtos e segmentos, tais como mercado de capitais, financiamento de gênero, microfinanças e financiamento climático. Em 2022, a IFC forneceu US$ 300 milhões ao Itaú em um green bond (título verde, em português) para apoiar a aquisição de veículos sustentáveis no Brasil.
A emissão do gender bond marca o aniversário de 10 anos do Itaú Mulher Empreendedora, um programa de capacitação criado pela IFC e pelo Itaú destinado a inspirar, conectar e capacitar as empreendedoras nas suas jornadas profissionais. Com um novo foco no fortalecimento de empresas lideradas por mulheres afrodescendentes no Norte e Nordeste do Brasil, mais de 350.000 mulheres já participaram de treinamentos, oficinas e iniciativas de aceleração oferecidas pelo programa, pelo qual o Itaú foi reconhecido como Melhor Banco para Mulheres Empreendedoras pelo SME Finance Forum.
Esse investimento faz parte do programa Banking on Women (BoW) da IFC. Desde seu lançamento em 2010, o BoW oferece soluções financeiras e comerciais às pequenas e médias empresas lideradas por mulheres por meio das suas instituições financeiras parceiras, com 204 projetos de investimento e serviços de consultoria em 70 países. Desde dezembro de 2022, a iniciativa da IFC atraiu e investiu mais de US$ 4 bilhões em instituições financeiras, especificamente para financiar empresas de liderança feminina.
O projeto também é apoiado pela Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF) e pela Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) por meio de um incentivo baseado no desempenho. A WEOF é uma iniciativa lançada pela IFC – em parceria com a Fundação Goldman Sachs – para ajudar a expandir o acesso ao capital para empreendedoras em países em desenvolvimento e demonstrar a viabilidade comercial de investir nas mulheres.
"Temos o prazer de seguir empoderando empreendedoras através do acesso ao capital com o intuito de facilitar o seu crescimento e renovar os seus negócios", afirma Charlotte Keenan, Diretora Global da Goldman Sachs 10,000 Women. "Queremos apoiar o Itaú Unibanco na expansão dos empréstimos às empresas brasileiras com mulheres como proprietárias".
Sobre o Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco é um banco digital com a conveniência do atendimento físico. Estamos presentes em 18 países e temos mais de 65 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas de todos os segmentos, a quem oferecemos as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. Temos uma agenda estratégica com foco na centralidade do cliente, que passa por duas transformações: cultural e digital, ambas sustentadas na diversidade do nosso povo. Fomos selecionados pela 22ª vez consecutiva para fazer parte do Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a integrar o índice desde sua criação, em 1999.
Sobre a Goldman Sachs 10,000 Women
A Goldman Sachs 10,000 Women é uma iniciativa para promover o crescimento econômico, oferecendo às empreendedoras em todo o mundo educação empresarial e administrativa e acesso a capital. A iniciativa já beneficiou 10.000 mulheres em mais de 150 países por meio de uma rede de parceiros acadêmicos, bancários e organizações sem fins lucrativos. Em parceria com a International Finance Corporation (IFC), a Goldman Sachs 10,000 Women lançou o primeiro fundo financeiro mundial desse tipo em 2014, para permitir o acesso ao capital para mais mulheres empreendedoras. Atualmente, por meio de tecnologia, o currículo da 10,000 Women está disponível online por meio do Coursera, dando acesso a uma educação empresarial em mais cantos do mundo. Para mais informações sobre os investimentos filantrópicos da Goldman Sachs para empreendedoras,
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