São Paulo, Brasil, 1º de junho de 2020 - A IFC, instituição membro do Grupo Banco Mundial, e o IDB Invest, do Grupo IDB, estão coliderando um financiamento de US$1.1 bilhão para a LD Celulose S.A., joint venture criada pela Lenzing AG e Duratex S.A. para a construção de uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo, em Minas Gerais. A agência de crédito à exportação Finnvera e outros sete bancos comerciais estão participando do financiamento, que promoverá o fortalecimento da competitividade do Brasil, criará empregos e apoiará os esforços locais de mitigação das mudanças climáticas.
O financiamento coliderado pela IFC e pelo BID Invest apoiará o programa de investimentos da LD Celulose para 2020-2022, que consiste na construção de uma fábrica de celulose solúvel e na instalação de uma usina de cogeração com capacidade de 144 megawatts. Como parte do projeto, a LD Celulose também plantará e fará o manejo sustentável de aproximadamente 70 mil hectares de florestas de eucalipto. A usina de cogeração estará entre as mais produtivas e as de maior eficiência energética do mundo, direcionando 40 por cento do excesso da bioeletricidade gerada no local para abastecer a rede pública com energia verde. A celulose solúvel é a principal matéria-prima usada para produzir fibras têxteis à base de madeira, uma alternativa biodegradável e mais sustentável para o meio ambiente. Os produtos finais da celulose solúvel incluem produtos têxteis e de higiene, entre outros. Quando operacional, em 2022, a LD Celulose terá capacidade para produzir até 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano.
O Brasil é um dos países produtores de celulose mais competitivos do mundo devido, sobretudo, à disponibilidade de terras de alta qualidade, ao solo e condições climáticas favoráveis e à alta produtividade florestal. O setor florestal desempenha importante papel econômico e de desenvolvimento no país, empregando cerca de 350.000 pessoas, majoritariamente nas áreas rurais, e respondendo por 4,2% das exportações nacionais.
O investimento em questão ajudará a fortalecer a competitividade da indústria de celulose no Brasil e apoiará a criação de empregos. Além disso, a usina de cogeração da LD Celulose contribuirá para o aumento da participação de biocombustíveis sustentáveis e energia renovável na matriz energética brasileira, melhorando a sua diversificação e contribuindo para o esforço local de mitigar as mudanças climáticas. O financiamento também aumentará os padrões de sustentabilidade para a indústria de celulose e o setor de manejo florestal, através da adoção pela LD Celulose dos Padrões de Desempenho Ambiental e Social da IFC.
“A IFC tem satisfação em apoiar este importante projeto, que ajudará a melhorar a competitividade do Brasil e criar novos empregos, contribuirá para a mitigação das mudanças climáticas e também aumentará os padrões de sustentabilidade para a indústria de celulose e o setor de florestas plantadas ”, disse Carlos Leiria Pinto, Gerente Geral da IFC para o Brasil. “Além de apoiar nossos clientes nos impactos econômicos da pandemia, a IFC continua ajudando a desenvolver projetos que criem um pipeline de investimentos robustos para ajudar a acelerar o processo de recuperação do Brasil”, acrescenta.
O pacote de financiamento de US$ 1,1 bilhão é composto por três partes: (i) um pacote de financiamento de US$ 500 milhões liderado pela IFC; (ii) um financiamento de US$ 500 milhões liderado pelo BID Invest; e (iii) um empréstimo “ door to door ” de US$ 147 milhões, pelo prazo de 13 anos, de instituições financeiras apoiadas pela agência finlandesa de crédito à exportação Finnvera.
O financiamento liderado pela IFC inclui: (i) um empréstimo de US$ 200 milhões, pelo prazo de 11 anos, com recursos próprios da IFC; (ii) um empréstimo de US$ 50 milhões, pelo prazo de 11 anos, por meio do Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP) da IFC, plataforma que permite que investidores institucionais participem da carteira de empréstimos da IFC; e (iii) um empréstimo sindicalizado para bancos comerciais internacionais no valor de US$ 250 milhões, pelo prazo de 9 anos. Da mesma forma, o empréstimo liderado pelo BID Invest inclui: (i) um empréstimo de 11 anos no valor de US$ 200 milhões com recursos próprios do BID Invest; (ii) um empréstimo de 11 anos no valor de US$ 50 milhões por meio do Fundo de Cofinanciamento da China para a América Latina e Caribe, administrado pelo BID Invest; e (iii) empréstimo sindicalizado para bancos comerciais internacionais no valor de US$ 250 milhões, pelo prazo de 9 anos. Os bancos participantes da parcela sindicalizada de US$ 500 milhões, totalizando as partes sindicalizadas pela IFC e pelo BID Invest, são: Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft (Filiale Luxemburg), Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, KfW IPEX-Bank GmbH e Raiffeisen Bank International AG.
Com esse investimento na LD Celulose, o portfólio global da IFC alocado para o setor de celulose, papel e produtos florestais totaliza mais de US$1.4 bilhão, incluindo mobilizações, em mais de 27 projetos. Disto, mais de US$800 milhões são investidos na América Latina.
A IFC investe no setor privado do Brasil desde 1957 para endereçar os principais desafios de desenvolvimento do país, incluindo urbanização, inclusão social, saúde, serviços educacionais, competitividade e produtividade e gestão sustentável de recursos naturais.
O Grupo Lenzing é líder mundial no mercado de fibras celulósicas à base de madeira, e a Duratex é o maior produtor de painéis de madeira industrializados no hemisfério sul. A joint venture LD Celulose, criada em 2019, tem participação de 51% da Lenzing e 49% da Duratex.
Sobre a IFC
A IFC – uma organização irmã do Banco Mundial e membro do Grupo Banco Mundial – é a maior instituição de desenvolvimento do mundo voltada para o setor privado nos mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países em todo o mundo, usando nosso capital, conhecimentos técnicos e influência para criar mercados e gerar oportunidades nos países em desenvolvimento. No exercício financeiro de 2019, investimos mais de US$ 19 bilhões em empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando o poder do setor privado para erradicar a pobreza extrema e aumentar a prosperidade compartilhada. Para mais informações, visite www.ifc.org
Sobre a LD Celulose
A LD Celulose S.A. é uma joint venture entre a austríaca Lenzing e a brasileira Duratex, formada para implantar uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo. Com investimento de R$ 5,2 bilhões, a planta está sendo erguida no Triângulo Mineiro, entre os municípios de Indianópolis e Araguari e, quando começar a operar, em 2022, vai produzir 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano. As fibras especiais de celulose produzidas na LD serão utilizadas na indústria têxtil, gerando tecidos com inovação, sustentabilidade e alta tecnologia. Quando a planta começar a operar irá gerar cerca de 1.100 empregos diretos, impulsionando o desenvolvimento social e econômico de toda a região.
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