São Paulo, 5 de novembro de 2019 — A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, está concedendo um financiamento de US$ 280 milhões ao Projeto Puma II, da Klabin S.A, a maior produtora, exportadora e recicladora de papel para embalagens do Brasil e uma das maiores produtoras de papel da América Latina. O financiamento da IFC contribuirá para o crescimento, aumento da competitividade e elevação dos padrões socioambientais do setor de papel e celulose brasileiro, promovendo também a criação de empregos.
O financiamento da IFC é composto por três partes: um empréstimo de US$ 103 milhões com recursos próprios da IFC, pelo prazo de dez anos; um empréstimo sindicalizado no valor de US$ 127 milhões pelo prazo de sete anos, com recursos de oito bancos comerciais; e um empréstimo de US$ 50 milhões, pelo prazo de dez anos, por meio do IFC Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP), programa de cofinanciamento de carteira administrado pela IFC, uma plataforma de empréstimos sindicalizados que oferece a oportunidade para que investidores institucionais possam participar passivamente da carteira de financiamentos futuros da IFC.
Além do financiamento da IFC, o pacote integral do financiamento à Klabin, que totaliza US$ 800 milhões, inclui: (i) US$ 180 milhões do BID Invest, (ii) US$ 72 milhões de uma agência internacional (que em breve participará efetivamente da operação), (iii) US$ 45 milhões do China Cofinancing Fund, e (vi) US$ 350 milhões de oito bancos comerciais, a saber: Santander, Rabobank, HSBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Crédit Agricole, BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Trust Bank e KEB Hana. IFC e BID Invest atuam como lender of record da parcela proveniente de bancos comerciais.
O Projeto Puma II consiste na construção de duas novas máquinas de papel para embalagens kraftliner com produção integrada de celulose, que aumentarão a capacidade de produção de papel da Klabin em 920 mil toneladas por ano. O projeto Puma II tem custo total estimado de R$ 9,1 bilhões e será construído na cidade de Ortigueira, no Paraná, onde a Klabin atualmente opera a Unidade Puma, fábrica de celulose de mercado. Em 2014, a IFC participou do financiamento da Unidade Puma I.
O projeto visa aumentar a produção industrial brasileira e sua eficiência, promover o comércio global e regional por meio do crescimento das exportações, expandir e dinamizar a cadeia de valor da indústria de papel e celulose, criar empregos, aumentar a geração de energia renovável, e promover a melhoria das práticas socioambientais do setor no Brasil.
A indústria de papel e celulose tem uma participação relevante na economia brasileira. Presente em cerca de 1.000 municípios, o setor gera receitas representam aproximadamente 6% do PIB industrial e 4% das exportações totais do Brasil.
Sobre a IFC
A IFC, instituição irmã do Banco Mundial e membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento do mundo voltada para o setor privado em mercados emergentes. Trabalhando com mais de 2.000 empresas em todo o mundo, usamos nosso capital, expertise e influência para criar mercados e oportunidades nas áreas mais difíceis do mundo. No exercício fiscal de 2019, nossos investimentos de longo prazo nos países em desenvolvimento alcançaram mais de US$ 19 bilhões, alavancando a força do setor privado para erradicar a pobreza extrema e estimular a prosperidade compartilhada. Para mais informações, visite www.ifc.org
Sobre a Klabin
Com capacidade nominal de produção de 3,5 milhões de toneladas anuais de papel e celulose e receita bruta de R$ 11,5 bilhões em 2018, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil e líder nos mercados de sacos industriais e embalagens de papelão ondulado. Além disso, é a única companhia no país a oferecer ao mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff.
Sobre o BID Invest
O IDB Invest, membro do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido em promover o desenvolvimento econômico de seus países membros na América Latina e no Caribe através do setor privado. A IDB Invest financia empresas e projetos sustentáveis para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental na região. Com uma carteira de US$ 12,1 bilhões em ativos gestão e 329 clientes em 21 países, a IDB Invest fornece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em uma variedade de indústrias.
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