Bogotá, Colombia. 17 de marzo de 2023. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció un acuerdo de inversión de US$75 millones en la emisión del primer Bono Subordinado Sostenible emitido en el mercado internacional por el Banco de Bogotá, institución financiera líder en Colombia.
El monto total de la emisión será de US$230 millones y fortalecerá la base de capital del Banco de Bogotá para respaldar préstamos orientados a impulsar la construcción sostenible, proyectos climáticos, vivienda asequible y el acceso a financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), con especial foco en los negocios liderados por mujeres. Los otros inversionistas participantes son el BID Invest, el Instituto de Desarrollo Canadiense (FinDev Canada), así como el LAGreen Fund y EcoBusiness Fund, fondos administrados por Finance in Motion (FiM).
Asimismo, IFC apoyará al Banco de Bogotá con asistencia técnica para el fortalecimiento de su cartera comercial y residencial de construcción sostenible, con énfasis en la certificación Edge Advance, que busca alcanzar al menos un 40% de ahorro de energía, además de una reducción de un 20% en el gasto de agua y materiales.
"Nos sentimos muy complacidos con el trabajo realizado en colaboración con IFC para la emisión de nuestro primer Bono Subordinado Sostenible. Este logro refleja nuestro compromiso de asignar recursos a proyectos de alto impacto en mitigación y adaptación al cambio climático. Además, nos enorgullece seguir impulsando el desarrollo empresarial y la creación de empleo, el acceso a la vivienda asequible, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, tal como nos lo hemos propuesto en nuestra estrategia de sostenibilidad", afirmó Isabel Cristina Martínez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.
Vittorio Di Bello, Gerente Regional Senior para el Grupo Instituciones Financieras de IFC para América Latina y el Caribe, declaró: "Los edificios con certificaciones verdes contribuyen directamente al ahorro de energía y agua, así como a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. En Colombia, la construcción sostenible ha crecido considerablemente, sin embargo, la falta de financiamiento de largo plazo continúa siendo una barrera para el crecimiento para el sector. Este bono emitido por Banco de Bogotá no sólo contribuirá a cerrar esa brecha de financiamiento, sino que también ayudará a construir una Colombia más sostenible"
En la región de América Latina y el Caribe, las prioridades estratégicas de IFC incluyen orientar el enfoque del sector privado para aumentar el acceso al financiamiento, en particular para las PYMES y las empresas dirigidas por mujeres. Sin embargo, la financiación es un desafío común para satisfacer la demanda de crédito para las PYMES. Los esfuerzos de IFC tienen el objetivo de apoyar a las PYMES para detonar un mayor desarrollo en la región.
Sobre Banco de Bogotá
Banco de Bogotá es una institución financiera líder en Colombia, que ofrece una amplia gama de productos y servicios. Representa a la institución financiera más antigua de Colombia (fundada en 1870) y constituye la principal subsidiaria del Grupo Aval. Cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con una capitalización bursátil de 16,3 billones de pesos a junio de 2022. Al cierre del ejercicio 2022, el Banco de Bogotá contaba con al menos un canal de servicios bancarios en 957 municipios de Colombia, lo que representa una cobertura del 87% del territorio nacional, facilitando el acceso a sus productos y servicios, en línea con su estrategia de inclusión en el sistema bancario.
Sobre IFC
La Corporación Financiera Internacional (IFC), organización que forma parte del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el ejercicio de 2022, IFC comprometió una cifra récord de USD 32 800 millones para empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo, con la que se busca aprovechar la capacidad del sector privado para ayudar a poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un momento en que las economías abordan los impactos de las crisis simultáneas de alcance mundial. Para obtener información, visite www.ifc.org.
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El monto total de la emisión será de US$230 millones y fortalecerá la base de capital del Banco de Bogotá para respaldar préstamos orientados a impulsar la construcción sostenible, proyectos climáticos, vivienda asequible y el acceso a financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), con especial foco en los negocios liderados por mujeres. Los otros inversionistas participantes son el BID Invest, el Instituto de Desarrollo Canadiense (FinDev Canada), así como el LAGreen Fund y EcoBusiness Fund, fondos administrados por Finance in Motion (FiM).
Asimismo, IFC apoyará al Banco de Bogotá con asistencia técnica para el fortalecimiento de su cartera comercial y residencial de construcción sostenible, con énfasis en la certificación Edge Advance, que busca alcanzar al menos un 40% de ahorro de energía, además de una reducción de un 20% en el gasto de agua y materiales.
"Nos sentimos muy complacidos con el trabajo realizado en colaboración con IFC para la emisión de nuestro primer Bono Subordinado Sostenible. Este logro refleja nuestro compromiso de asignar recursos a proyectos de alto impacto en mitigación y adaptación al cambio climático. Además, nos enorgullece seguir impulsando el desarrollo empresarial y la creación de empleo, el acceso a la vivienda asequible, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, tal como nos lo hemos propuesto en nuestra estrategia de sostenibilidad", afirmó Isabel Cristina Martínez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.
Vittorio Di Bello, Gerente Regional Senior para el Grupo Instituciones Financieras de IFC para América Latina y el Caribe, declaró: "Los edificios con certificaciones verdes contribuyen directamente al ahorro de energía y agua, así como a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. En Colombia, la construcción sostenible ha crecido considerablemente, sin embargo, la falta de financiamiento de largo plazo continúa siendo una barrera para el crecimiento para el sector. Este bono emitido por Banco de Bogotá no sólo contribuirá a cerrar esa brecha de financiamiento, sino que también ayudará a construir una Colombia más sostenible"
En la región de América Latina y el Caribe, las prioridades estratégicas de IFC incluyen orientar el enfoque del sector privado para aumentar el acceso al financiamiento, en particular para las PYMES y las empresas dirigidas por mujeres. Sin embargo, la financiación es un desafío común para satisfacer la demanda de crédito para las PYMES. Los esfuerzos de IFC tienen el objetivo de apoyar a las PYMES para detonar un mayor desarrollo en la región.
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Banco de Bogotá es una institución financiera líder en Colombia, que ofrece una amplia gama de productos y servicios. Representa a la institución financiera más antigua de Colombia (fundada en 1870) y constituye la principal subsidiaria del Grupo Aval. Cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con una capitalización bursátil de 16,3 billones de pesos a junio de 2022. Al cierre del ejercicio 2022, el Banco de Bogotá contaba con al menos un canal de servicios bancarios en 957 municipios de Colombia, lo que representa una cobertura del 87% del territorio nacional, facilitando el acceso a sus productos y servicios, en línea con su estrategia de inclusión en el sistema bancario.
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La Corporación Financiera Internacional (IFC), organización que forma parte del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el ejercicio de 2022, IFC comprometió una cifra récord de USD 32 800 millones para empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo, con la que se busca aprovechar la capacidad del sector privado para ayudar a poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un momento en que las economías abordan los impactos de las crisis simultáneas de alcance mundial. Para obtener información, visite www.ifc.org.
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